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半导体电子设备产业基本面回温荐6股

发布时间:2019-08-16 18:57:09 编辑:笔名

半导体、电子设备:产业基本面回温 荐6股 2015-09-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

前言上周产业界两件大事,联发科闪电收购立锜、苹果发布新机,同时上周台股8月份营收全数公布,成长衰退互有分歧,而苹果概念股8月营收清一色几乎上扬。

整体而言,各电子企业对于9月份订单和营收向上趋势却意外地一致,貌似说明了最坏的状况几乎已经过去。

从本周标题应该就可以感觉出来,我们的tone现在开始转趋乐观。近一个半月来我们一直说CashisKing,因为推什么、跌什么,还说谁规定卖方分析师一定要推票的?但连续2~ 周我们开始慢慢地说,虽然 Q15报表肯定很难看,但着眼4Q15和年底,说不定会出现一波大行情,这当中有一些虚无飘渺的嗅觉,一时间我们也很难用文字确切表达清楚。也许再过几个礼拜,我们会说“买就对了”…。

最近这几周尤其是上周,真的就是研判4Q15景气的关键期,而且相当戏剧化。

在这之前, Q15for欧美的返校需求没戏了,而for大陆十一长假以及紧接着的双十一消费旺季,相关订单在8~9月间就必须谈妥甚至交付,但今年 Q15就是相当诡异,所有的迹象都是看不懂,订单能见度也只有2周,说明终端需求持续委靡不振,大家都在等库存降到安全水位之后再说。但是到了上周,台系一线IC设计厂陆续传出难得一见的好消息,包括DriverIC、DRAM等标准型IC突然出现交货不及,甚至报价微幅上涨的现象,几乎同时,费城半导体指数也大涨了4.4%。然后,苹果新机发布了,再然后,随着苹果另一波拉货潮启动,组装厂鸿海与和硕9月份营收预料将开始起飞,而PCB大厂华通与欣兴则分别表示HDI订单已经接到明年…。接单接到明年耶,各位, Q15很烂但也快要结束了,着眼4Q15景气,感觉趋势向上的信息越来越多。

最后别忘了,我们一直说2015年电子科技股,不是看业绩、不是看基本面、不用刻意看谁接单满载,而是看谁能不能顺利转型或兼并收购。道理很简单,2016年是十三五规划的第一年,大家都在争夺竞争格局,表现出来显而易见的标的,不外乎是胜利精密(停牌中)、长盈精密、通富微电(停牌中)、三安光电、欧菲光、京东方A…,基本上都是这个大逻辑。

核心观点:产业基本面已缓步回温,预料信心面亦将随之起舞上周上证A指上涨1.24%,深证A指上涨6.42%,电子行业上涨8.91%,一改连续几周电子行业都以大跌收场的悲剧。不过,我们经过最近2~ 周的观察,特别是上周得到的诸多信息,现在面对4Q15可以不用继续悲观,许多好消息正在酝酿。

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